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聚酰胺工程塑料消费、市场及其动向

时间: 2011-06-26 21:17 来源: 作者: 南京聚隆工程塑料公司 唐伟家 李茂彦 吴 点击:
世界聚酰胺工程市场

聚酰胺市场及其特点

2000~2006年世界聚酰胺(PA,尼龙)市场保持平稳偏慢的速率增长,年均增幅为2.2%,2006年总量达6600 kt,到目前为止,纤维仍是PA的最大应用领域,市场相对成熟,年均市场增长率仅为1%,而在(配混料)和薄膜市场上,其应用取得了相当大的进展,2000~2006年间年均增长率分别为4.0%和5.2%,显著高于总平均增长率。世界生产的聚酰胺总量中约有60%用于生产纤维,剩下用于制备工程塑料和薄膜,工程塑料和薄膜市场总量为2600 kt左右,详见表1。

表1 2006~2015年全球PA市场

日本东丽公司佐藤明人报道的数据为:2006年世界PA6和PA66工程塑料消费量分别为1220 kt和860 kt,总量为2080 kt。

世界PA工程塑料生产和需求

与其他工程塑料一样,由于生产工艺复杂、投资成本高和比通用塑料应用于相对高端的领域,PA工程塑料生产和消费也主要集中在欧美日等发达国家和地区。欧、美、日PA6和PA66产量和需求分别占世界总量的84.1%和82.3%。居领先的生产厂家美国Du Pont、德国BASF、美国GE、法国Rhodia等公司均为实力雄厚的综合大型石化或化工公司,拥有规模级先进聚合装置,也还有附设的配混料厂,为客户和市场“定做”配混料产品,扩大产品市场占有份额,其他大型厂家还有Lanxess、Solutia、Dow、UBE、DSM、Radici、EMS、东丽、旭化成、三菱工程塑料公司等。

值得一提的是,亚洲PA需求旺盛。2006年亚洲PA6和PA66生产能力(包括纤维,工程塑料、薄膜)分别比上一年提高6%和18%,远远高于世界其他地区,与该地区总体经济、GDP强劲增长密切相关。

PA工程塑料消费结构

PA6和PA66仍占主导地位

20世纪50年代以后,PA开始用于生产注塑制品,利用其质轻、容易加工和成本低的优势,替代金属,逐步进入和扩大应用领域。PA具有良好的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学性和自润滑性、摩擦系数小和一定的阻燃性,易于成型加工,并可利用玻纤或其他填充材料和其他助剂改性,提升材料性能和档次,进一步拓宽应用领域。目前PA需求结构中,PA6占52%,PA66占38%,PA11和PA12占5%,耐热性PA占5%。

PA6和PA66的缺点是吸水率高,导致制品尺寸变化率大、力学性能变化和下降等缺点,因此推动和促进了吸水率小的PA开发,如PA12吸水率仅为1%左右,低于PA6的3.5%左右和PA66的2.5%左右,特别是半芳香族PA优势更明显,PA9T在水中吸水率为3%,远小于PA66的8%~9%。汽车轻量化必然会采用更多的塑料部件,而且汽车部件空间变小和电子电器部件小型化、微型化,以及采用无铅焊接工艺要求PA具有更高的耐热性。代表性的耐热性PA有PA46、PA6T、PA9T、MXD6等,在高端应用开发中,有一般PA无法替代的优势。

PA消费结构

PA为五大工程塑料之一,全球PA6和PA66消费占工程塑料总消费量的30%,低于PC的33%,高于聚甲醛的10%和PBT的9%,工程塑料广泛用于汽车、电子电器、包装、机械、建材、运动和休闲用品、家具、日用品和玩具。PA经填充、增强、增韧和阻燃等改性后利用成本低和质轻的特点与其他材料和其他工程塑料争抢市场,汽车工业是PA的最大用户,其次是电子电器工业,各国和地区消费结构有所不同。表3列出了2006年世界PA6和PA66生产能力、消费结构和加工成型方法。

表3 世界PA6和PA66产能和应用市场

2006年欧洲PA消费结构为:汽车41%,电子电器25%,包装14%,建筑8%,其他12%。日本PA应用中,汽车也高踞首位,份额为37%,电子电器23%,工业品10%,其他(单丝、薄膜、电线电缆、管材等)占30%。

汽车是PA工程塑料最大终端应用,反过来汽车工业推动和促进PA改性料升级换代和高性能牌号开发,推动其用量稳定增长的主要因素是提高汽车性能、节能降耗、降低车重和生产成本等的要求,包括改进部件舒适性、外观和一体化,一体化后组装容易、节省空间、简化设计。近几年PA工程塑料在改进耐热性、加工性(流动性和激光焊接性)等方面取得了可喜的和实质性的进展。

汽车轻量化仍是汽车工业的重要需求,开发力学性能高和更耐热的PA牌号是PA生产厂家的开发目标,PA约占现代汽车工业用塑料的10%左右,仅次于聚丙烯和聚氨酯,因此预计全球PA消费仍将以年均5%的增速增长,据BASF公司的报道,每年汽车用PA配混料消费为800 kt左右。PA在电子电器工业需求仍以创纪录的速率扩大增长,但欧洲消费年均增长仅为2.5%,明显低于全球平均增速,目前全球每年电子电器用PA消费规模已约为500 kt,其中西欧为200 kt。

PA在包装上应用广泛,PA膜作为多层包装膜的中间层,PA膜具有良好的阻隔性,最大程度地阻止氧气进入包装,防止水份和香味失逸,另外PA膜也提高多层膜的稳定性。PA膜很少作为单层膜应用,用少量PA芯层膜来达到包装应用要求,这是塑料包装工业为达到高性价比和技术进步的结果,未来几年全球PA在包装应用将保持相对高的4%年均增长速度。

市场竞争和预测

市场竞争日趋激烈和对策

由于经济全球化和石油价格持续上涨导致原料、能源成本增加,PA厂家生产和经营的困难增大,彼此竞争加剧,再加上PA也面临其他塑料的替代竞争和市场挤压,特别是低成本的聚丙烯。PA生产厂在扩大产品应用和产品升级方面取得了明显的进展,如越来越多的汽车进气歧管采用玻纤增强PA,PA进气歧管是近几年PA在汽车应用上代表性的较大的新部件,PA生产厂开发和推出无卤阻燃牌号,以符合欧盟RoHS和WEEE指令要求,保持和争占更多市场份额。除了上述技术方面措施外,PA厂家在市场开发和营销战略上也发生很大变化,包括上下游一体化,通过收购和兼并扩大规模,在市场重点地区就地建新厂和加强售后技术服务。

面对产品成本不断走高的压力,PA生产厂向单体原料和专用配混料两个方向延伸发展业务,Du Pont、BASF、Rhodia等公司都是上下游一体化发展企业,欧洲最大的PA生产厂BASF公司拥有自己的己内酰胺和尼龙66盐装置,有利于在市场竞争中占据有利地位。

建设单体装置需相对大的投资和相对长的投资周期,因此PA生产厂更多地是增建和扩大配混料产品种类、规模,Du Pont、BASF、Rhodia、DSM、Lanxess(原Bayer)、Radici、EMS-Chemie、宇部兴产、东丽、旭化成、三菱工程塑料PA厂都设有配混料厂,近年来特点是进入以前由独立配混料厂(没有PA树脂生产厂的配混料厂)供应的客户市场,扩大产品服务范围,充分利用自产树脂成本低的优势,而不是仅限于依靠聚合工艺上的技术长处,而是向上下游产品一体化方向发展。

由于亚洲,特别是中国巨大和迅速增长的市场,大型PA生产厂纷纷在亚洲布局开设新厂,2006年4月Lanxess公司在中国无锡的PA6、PA66和聚酯配混料厂竣工投产;BASF公司在马来西亚和韩国建配混装置和技术中心后,2007年5月在中国上海浦东建配混料厂;DSM公司在中国江苏江阴建配混料厂,并分期扩大规模; Du Pont公司在深圳建全球第8个和中国第1个工程塑料技术中心;Rhodia公司在上海;Radici公司在江苏苏州都相继开设配混料厂,意图在需求增长最快的地区取得一些市场份额,加强其PA在全球业务中的地位,以赢得更多的客户和市场,当然他们也遇到中国本土独立配混料厂的有力竞争。Rhodia Polyamide公司正在韩国Onsan建PA66装置,产能为48 kt/a,并计划2009年在中国建PA66单体六亚甲基二胺工厂。

世界PA市场预测

预计2010年前,全球PA6和PA66工程塑料需求将以年均4%速率递增,总量从2006年的2200 kt增大为2010年的2600 kt,而亚太地区市场则以平均7%的不寻常的年增长率的快速崛起。中国的增长速率更高,亚太地区消费将从2006年的680 kt增长为2010年的850 kt以上。发达国家把部分PA工程塑料部件转移至亚洲生产,因此业内人士称亚洲是工程塑料市场急剧变化的地区。

2006年世界PA按地区消费结构为:欧洲(包括欧洲、中东和非洲)占40%,亚洲34%,美国26%,而2015年亚洲占有份额将提高至40%,超过欧洲,成为世界第一大市场。

对未来市场增长率的预测基本都是乐观积极的,BASF公司预计2015年全球PA工程塑料年均增长率为5%,而《欧洲塑料》期刊甚至预计2010年前将以每年6%的速率递增。并认为增长潜力仍来自于作为替代金属的材料,替代远还没有结束,特别在汽车工业上还有相当大的预期发展空间,专题报告认为由于全球石脑油为代表的起始原料价格上扬,以进气歧管为代表的大型汽车部件PA树脂化进程加快、以中国为中心的亚洲PA市场和PA在包装薄膜上应用不断扩大,PA在电子电器小型化、微型化上发挥更大的作用,预计未来世界PA6和PA66工程塑料消费将保持年均4%的速率稳定增长。

我国PA工程塑料市场和存在的问题

随着我国经济的持续快速发展,特别是改革开放以来,我国引进大量汽车、家电、通讯、IT工业生产线,现在已步入世界汽车生产和消费大国行列,DVD播放机、手机、彩电、空调等家电和通讯产品产量已早位居世界首位,推动和促进了包括PA的工程塑料的旺盛需求、新材料开发和更新换代。2007年我国PA工程塑料需求达294 kt,比十年前1998年的62kt增长了接近4倍,增长速率令世人关注。

我国PA树脂生产能力低,自给率低,每年进口大量PA树脂,进口量从1999年的150 kt增大为2006年的608 kt,且聚合装置均原为生产PA纤维级牌号起家,虽然也都在转向和扩大工程塑料用PA树脂的生产,仍有“先天不足”之弊病,不完全适应工程塑料开发和应用要求。PA工程塑料配混料需求缺口大,尤其是缺乏高端应用牌号,产品质量和稳定性不完全被高端用户认可和接受,只能靠进口来维持供需平衡。现有工程塑料配混厂家大多规模偏小,水平参差不齐,产品结构雷同,同质化现象严重,中高档牌号少,科研开发力量薄弱,发展后劲乏力,应用结构不合理。面对国际油价持续攀升,工程塑料配混料厂家面临更大的挑战,但仍有一些个别企业仍想靠“低价”赢得市场份额,只想“搞垮”同行,不顾整体行业长远发展,这种“动机”的竞争和短视行为无疑对我国PA工程塑料工业造成伤害和不良的影响,使企业没有资金投入扩大生产和开发新产品,没有自己的特色和拳头产品,无力应对国外产品进入中国市场。从长远看会带来极其有害的负面影响。另外,PA工程塑料厂家还必须应对欧盟REACH法规和RoHS和WEEE指令要求采取相应措施和进行大量细致、费时的工作。

我国PA工程塑料仍有相当大的市场潜力,如我国PA工程塑料在汽车上的应用比例远低于发达国家,如2003年世界聚酰胺技术年会(Polyamide 2003)上专家指出,由于中国汽车产量将保持快速增长,每辆汽车上PA用量将很快接近西方发达国家和日本水平,每辆车用PA用量将从2003年的2.8 kg上升为2010年的4.2 kg,2020年前中国PA在汽车上应用年均增幅将达20%~30%。专题报告指出,我国目前中级轿车的PA平均用量为3 kg/辆,预计需求会从2007年的12 kt增大为2015年的25.3 kt,未来发展空间和前景十分可观。

结语

世界PA工程塑料是PA树脂中需求潜力和增长量最大的产品,汽车、电子电器等工业小型化、高性能化和现代化推动了PA工程塑料旺盛的市场需求和产品升级换代,预计未来一段时间仍将保持年均4%~5%的较快增幅,高于同期GDP增幅。PA工程塑料厂家间竞争加剧,供应厂千方百计扩大用户,专业和针对性的售后服务也成为市场竞争的有力和重要手段之一。包括中国的亚洲成为世界PA工程塑料增长最快的地区,充满活力。我国PA工程塑料市场需求大和供不应求的格局依然未改观,在包括从尼龙66盐生产到高性能工程塑料牌号供应各个环节都仍需作巨大努力,挑战和机遇并存,需进一步提高产品档次、可信度、质量和稳定性,可借鉴国外企业兼并、重组的经验,增强PA配混料厂综合实力和市场竞争力,与下游应用厂家建立更紧密的联系,共同面对原料成本上涨和国外配混料产品的挑战,满足国民经济各部门健康快速和持续发展要求,提高我国PA工程塑料工业实力和水平。 (end)

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