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中国聚酯瓶级切片市场及发展前景

时间: 2011-07-09 06:08 来源: 作者: 江苏三房巷集团有限公司 张丰点击:
2001年前,中国聚酯瓶级切片生产能力小于需求量,且生产厂规模总体较小,单机生产能力较低,工艺装备水平较落后。2002年,中国聚酯瓶级切片生产能力第一次大幅度超过需求量,且出现了供大于求近1倍的状况,从聚酯瓶级切片进口国变为出口国。预计2000-2010年聚酯瓶级切片国内消费量增长率大约为15%-20%。


聚酯瓶具有良好的阻隔性,适用于多个行业

中国聚酯瓶级切片生产能力高速增长,预计2005年生产能力将达到285万吨/年,已具有世界级产能、工艺装备水平和产品品质,将成为世界新生的重要市场。不少企业的产能不断扩大,如江苏三房巷集团有限公司将于2005年底拥有聚酯瓶级切片产能45万吨/年,其5条生产线全部采用目前全球最先进的美国杜邦、瑞士布勒的工艺技术,生产设备全套国外引进。

预计从2000至2010年,中国饮料及聚酯瓶行业增长率将达到10%-15%,而聚酯瓶级切片需求量增长将达到20%以上,其中新领域、新市场的需求和出口量增长将有可能带来额外10%的增长率。

从下表可知,中国聚酯瓶级切片消费量只占总聚酯消费量的7%-12%,与世界平均水平相比有较大的差距,还有很大的上升空间。近年来,占聚酯瓶市场份额92.5%的碳酸饮料、纯净水、茶饮料、果汁饮料、功能饮料和食用油等出现持续强劲增长态势,从而带动了中国聚酯瓶和聚酯瓶级切片市场需求量的大幅增长。从消费结构来看,中国聚酯瓶级切片具有与世界其他地区不同的市场特点和消费特色。纯净水比例大大高于世界水平,并将保持较高的水平。由于中国茶饮料、果汁饮料、功能饮料等的飞速发展,热灌装切片在聚酯瓶级切片需求量中的比例迅速从零增长到12%。而碳酸饮料仍占有比较高的比例,但其市场份额将有所下降。


中国和世界聚酯切片的各种用量比例

中国的水瓶切片、油瓶切片、热灌装切片、碳酸切片品质已能全面满足国内外大多数客户的要求,四类切片和相关应用领域已基本上相互交融、衔接和平衡,但一般的聚酯瓶级切片产能面临严重供大于求的现状。新型切片、高技术含量、高附加值切片以及新应用领域仍有待开发。

目前,中国聚酯瓶级切片生产能力过剩,且聚酯切片市场发生变化,即季节、售价、销售量变化时,有些聚酯产能会在瓶级与纤维级切片之间进行转换,或暂停生产,或降低生产负荷,从而影响聚酯瓶级切片的实际开工率。虽然产能过剩,但中国的聚酯瓶级切片出口已进入起步阶段,每月平均出口量达6000-10000吨。

影响中国聚酯瓶级切片市场的因素

市场上有多种因素影响中国聚酯瓶级切片市场的发展。

国内消费量的影响:世界饮料聚酯瓶人均消费为7公斤/年,而目前中国人均消费仅为0.37公斤/年,因而随着国内饮料业的持续发展,国内聚酯瓶级切片消费量具有相当的发展和增长空间。

聚酯原料的影响:PTA、MEG生产和需求之间的矛盾日益扩大,国内PTA、MEG自给率呈逐年下降的趋势,2004年的自给率分别约为38%和27%,国内工厂对国际聚酯原料依存度非常高。

聚酯原料价格的影响:2004年聚酯原料PTA、MEG从1月份的620美元/吨和700美元/吨上涨到10月份的860美元/吨和1180美元/吨,分别上升38.71%和68.57%。聚酯原料成本已占到聚酯瓶级切片生产成本的90%以上,毛利越来越低。

出口市场的影响:2002年开始,中国聚酯瓶级切片出口量有了很大提高,2003年月平均出口量达到1万吨以上,2004年1-8月每月平均出口量为4300吨。

欧盟反倾销的影响:欧盟对中国聚酯瓶级切片工厂实施反倾销后,2004年1-8月与2003年同期相比,中国聚酯瓶级切片出口量下降了94.27%。

新领域和新市场的影响:国内饮料行业平均增长率可达到10%-15%,其他新的超额需求量则依赖于不断开拓新领域和新市场。

全球化的影响:全球经济的景气状况、石油价格的涨落、地域政治的变动、其他聚酯生产实体的策略变化、纺织品配额的取消、贸易设限等,都将对中国聚酯瓶级切片产业和市场产生重大的影响。

中国经济的影响:中国经济的景气状况、饮料及聚酯瓶产业的发展状况、聚酯化纤产业的发展状况、人民币币值、国家经济政策和宏观调控等,也是要考虑的重要影响因素。

发展前景和对策

中国聚酯瓶级切片已出现了严重供大于求的状况,2005年国内聚酯瓶级切片装置的平均开工率将下降到70%左右,并将延续几年。若要提高开工率,就必须在拓展新领域、新市场和增加出口量上下功夫。中国在过去的数年,就开发了不少新领域。例如:

1998年起,聚酯瓶逐渐代替PVC、PE做食用油小包装瓶,目前已非常普遍。

用于茶饮料、果汁饮料和功能饮料等的热灌装瓶发展迅猛,从1999年开始,国内热灌装切片增长了近34倍。

PET片材正在取代和占有原PVC片材的部分市场。

聚酯瓶级切片在非食品应用方面全面渗透,并不断增长,如化妆品、卫生用品、医用品、健康用品、农药等。

牛奶瓶市场大有潜力,但中国还处于发展起点。欧美地区聚酯瓶已开始风靡牛奶包装领域,预计短期内用量将从现在的7%上升到20%左右。牛奶聚酯瓶是目前最现实、最具潜力、最要下功夫的新增市场。

啤酒瓶市场空间很大,但可能需要很长的发展时间。除了聚酯啤酒瓶技术、成本上的问题外,手感、视觉、听觉及消费心理、消费习惯、市场切入点等市场因素是非常大的推广阻力,因而聚酯啤酒瓶在短期内难以形成可观的市场。

工业用丝的高粘切片目前出现了一个发展小高潮,生产厂一般以购进基础料自行增粘、纺制聚酯帘子线为主。高档的聚酯帘子线是尼龙帘子线极具竞争力的替代品。

PET薄膜切片需求量将有一个大的增长,近两年PET薄膜产能增长了3倍以上,是目前中国非纤维聚酯切片最大的增长点。

幸好,中国聚酯瓶级切片的出口量在近年逐步增加,有利于吸收过剩的供应量。2002年以来,中国聚酯瓶级切片工厂的规模、工艺装备和产品质量有了长足的进步,具有了参与国际市场竞争的能力,而且许多国内工厂都开始尝试聚酯瓶级切片的出口,仅2003年聚酯瓶级切片出口量就达到12万吨以上,占国内产能的8.56%,而这个出口数值表明仍有较大的拓展空间。

受欧盟对中国聚酯瓶级切片实施反倾销的影响,2004年1-8月的聚酯瓶级切片出口受阻,只有3.44万吨,比2003年同期出口减少了94.27%。不过,2004年下半年度的出口量已有较大回升。

世界聚酯瓶级切片及聚酯瓶包装行业的生产重心已经或正在从馈⑽髋返厍蜓侵蓿乇鹗窍蛑泄啤U饨泄埘テ考肚衅こТ匆淮吻г啬逊甑幕龊吞粽健V泄埘テ考肚衅茉颊既澜绲30%,出口量只占全球需求量的1.2%,仍处于较低的水平,因而也具有较大的提升空间。

坚持“内外并举”的策略,积极研究国际贸易规则,应对各类国际贸易壁垒和贸易保护措施,全方位拓展国际市场、扩大出口量是大势所趋。另外,必须开发更多新产品,如PEN或PETNx、PEN与PET混用等,改善承受高温能力、增加气体及紫外线阻隔、增强机械强度、增强耐化学品性等,以便改善聚酯瓶及其他制品的高品质、高性能,拓展更多新的市场应用领域。中国的饮料和聚酯瓶工厂也要在研究国际市场、拓展国际市场、品牌国际化、产品品质国际化、饮料和聚酯瓶出口方面下功夫,进行全力突破。 (end)

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